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Conseil en
gestion de patrimoine

Faire fructifier votre épargne, investir dans l'immobilier et choisir des placements utiles à la planète et à la société : nos experts1, vous proposent de construire et d’optimiser votre patrimoine.

Diversifier son patrimoine financier

Comment faire fructifier votre patrimoine avec des placements, préparer votre retraite ou encore optimiser votre fiscalité ?

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Investir dans l'immobilier​

Avez-vous pensé à l’immobilier pour bénéficier de revenus complémentaires, pour créer et optimiser votre patrimoine ?

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Transmettre son patrimoine​

Quelles solutions pour préparer votre succession ou transmettre votre patrimoine et ainsi protéger vos proches ?

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Nos engagements clés

Des placements utiles à la planète et à la société

Toutes nos solutions de placements sont sélectionnées en tenant compte de leur impact social et environnemental.

Des experts
à votre service

Nos conseillers en gestion de patrimoine appuyés par nos ingénieurs patrimoniaux sont disponibles pour vous rencontrer chez vous ou en délégation.

Des conseillers non commissionnés

Nos conseillers 2, n'ont rien à gagner à vous proposer un placement plutôt qu'un autre. Ils vous proposent des solutions adaptées à vos besoins.

Notre conseil en gestion de patrimoine en 3 étapes

C’est l'occasion d'échanger avec un conseiller en gestion de patrimoine pour bien comprendre votre projet et analyser ensemble les solutions : ici le détail de nos 3 étapes 👇

1

Découverte du projet

Lors de ce premier rendez-vous, notre conseiller en gestion de patrimoine est là pour comprendre vos projets et vos objectifs. Vous aborderez ensemble votre situation familiale et professionnelle pour lui permettre de vous apporter une analyse personnalisée lors de votre prochain rendez-vous.

2

Présentation des solutions

Votre conseiller effectuera une analyse patrimoniale avec un ingénieur patrimonial, puis il vous apportera une vision claire et pédagogique sur vos possibilités d'investissements. Ce rendez-vous sera le moment de poser les questions qui vous aideront dans le choix de vos solutions.

3

Finalisation et placements

Après un délai de réflexion, vous finaliserez la mise en place des placements que vous aurez choisis avec votre conseiller en gestion de patrimoine. À tout moment, il reste disponible pour vous aider dans le suivi et l'évolution de vos placements financiers et/ou immobiliers.

Vous avez une question, un projet ?

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont là pour vous accompagner. Dès maintenant, prenez un rendez-vous en délégation ou chez vous !

Retrouvez nos avis d'experts

Un gisement de performance pour les dix prochaines années

 

Pierre Sabatier, Président de Primeview, soulignait une opportunité historique sur le marché obligataire. Depuis, les marchés de taux ont été agités. La volonté des banques centrales de maintenir des taux plus élevés sur une période prolongée ont changé les cartes du jeu. Cela a provoqué une correction du marché obligataire, avec une ascension du rendement du dix ans américain à 5 %. Actuellement, il est redescendu à 4,3 %. Quel est le nouveau point de vue de Pierre Sabatier ? Réponse en image.

Vous êtes déjà client de MAIF Solutions Financières ?

Retrouvez et suivez vos différents placements financiers et/ou immobiliers sur votre espace dédié mis en place par notre partenaire Moneypitch. Si vous êtes titulaire d’un contrat Assurance vie Responsable et Solidaire, Plan Épargne Retraite Responsable et Solidaire et Nouveau Cap, la consultation se fait directement via votre espace personnel MAIF.

Questions fréquentes sur la Gestion de Patrimoine

La gestion de patrimoine est un service permettant de vous accompagner sur le long terme dans l'optimisation de votre situation patrimoniale avec l'aide d'un conseiller dédié. Notre mission est de répondre à vos objectifs de vie pour vous et/ou vos proches.

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont là pour vous écouter, comprendre et préconiser des solutions sur mesure. À chaque instant, ils sont là pour vous accompagner à chaque étape, de la constitution à la transmission de votre patrimoine.

Oui, vous êtes éligible dès que vous possédez un patrimoine financier supérieur à 50 000 €. Découvrez dès à présent nos solutions et conseils avec l'un de nos conseillers en gestion de patrimoine. Un bilan patrimonial sera réalisé au préalable pour connaître vos objectifs et votre situation personnelle et professionnelle et ainsi vous proposer une solution adaptée.

Oui, il est tout à fait possible que vous puissiez bénéficier du service Conseil Patrimonial. Contactez dès à présent notre service relation client par téléphone au 05 49 75 45 55 ou par mail : maif.gestion.patrimoine@maif.fr

Le contrat collectif Assurance vie Responsable et Solidaire a été souscrit par MAIF auprès de MAIF VIE, filiale assurance vie de MAIF. Ce contrat, conçu et géré par MAIF VIE, est proposé par MAIF et MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES.

Le contrat collectif PER Responsable et Solidaire a été souscrit par le GERP Futurs Solidaires auprès de MAIF VIE, filiale assurance vie de MAIF. Ce contrat, conçu et géré par MAIF VIE, est proposé par MAIF et MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES.

Le contrat collectif Nouveau Cap a été souscrit par l’Association pour le développement de l’épargne, de l’investissement et de la retraite (ADEIR) auprès de MAIF VIE, filiale d’assurance vie de MAIF.

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.

MAIF VIE - Société anonyme au capital de 122 000 000 € - RCS Niort 330 432 782 - CS 90000 - 79029 Niort cedex 9.

Entreprises régies par le Code des assurances.

Association pour le développement de l’épargne, de l’investissement et de la retraite (ADEIR) - CS 90000 - 79029 Niort cedex 9.

MAIF Solutions Financières - Société par actions simplifiée au capital de 3 465 134 euros - RCS Niort 350 218 467 - 100 Avenue Salvador Allende - 79038 NIORT Cedex 9
Intermédiaire en opérations d'assurance, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, conseiller en investissements financiers enregistré auprès de la CNCEF et inscrit au registre unique sous le n°07031206 (www.orias.fr)
Titulaire de la carte T n°CPI 7901 2016 000 005 310 délivrée par la CCI des Deux-Sèvres et exerçant sous le contrôle de l'ACPR - 4 place de Budapest – CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 9

GERP FUTURS SOLIDAIRES (Groupement d’Épargne Retraite Populaire) – CS 90000 – 79029 Niort cedex 9.