Conseil patrimonial : démarche

Notre service

Votre patrimoine

  • s’est construit au fil du temps et des événements : épargne régulière, vente immobilière, héritage. Peut-être n’a-t-il jamais fait l’objet d’une réflexion approfondie ou n’est-il plus structuré de façon à répondre à vos objectifs d’aujourd’hui. Nous vous proposons de l’optimiser.

Le diagnostic patrimonial

  • proposé par la MAIF est un bilan complet. Votre conseiller vous posera de nombreuses questions visant à donner un véritable sens à votre stratégie patrimoniale.

Le conseil

  • donné n’est jamais figé : il peut être régulièrement reconsidéré selon la conjoncture, l’évolution de vos objectifs et les nouveaux éléments de votre vie.
Le conseil en gestion de patrimoine proposé par la MAIF c'est :
  • un contact direct avec votre conseiller;
  • un diagnostic patrimonial gratuit;
  • un conseil désintéressé, sans obligation de placer des produits " maison ";
  • une liberté dans la sélection des placements garantie par l’autonomie de la MAIF (absence d’actionnaires).