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Conseil Patrimonial

Conseil patrimonial : Démarche

NOTRE PHILOSOPHIE

Il est de vent favorable pour celui qui sait où il va (SENEQUE)

Le métier d'un assureur consiste à régler des sinistres.

  • Certaines victimes d’événements corporels graves se voient remettre un chèque, parfois très important, pour compenser les séquelles qu’elles ont subies. Souvent, elles sont demandeuses de conseils pour bien placer cet argent dont elles vont dépendre parfois toute leur vie.

De l’assurance au conseil patrimonial, il n’y a donc qu’un pas, que MAIF via sa filiale MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES, a franchi.

  • Elle a progressivement étendu ce service à tous ses sociétaires qui ont un patrimoine à gérer et qui souhaitent effectuer des placements en confiance.

Votre conseiller en gestion de patrimoine est objectif et indépendant quant à ses propositions de placements.

  • Il s’appuie sur une sélection d’investissements conçue en architecture ouverte par la MAIF auprès de partenaires ayant une expertise et un savoir-faire solides.
MAIF Solutions Financières

MAIF Solutions Financières, en tant que filiale du groupe MAIF, s’inscrit pleinement dans le respect des valeurs MAIF. Ainsi, avant toute intégration dans la gamme proposée aux clients et sociétaires, chaque produit financier ou d’assurance fait l’objet d’une analyse sur de multiples critères dont des critères extra-financiers tels que ceux liés à la prise en compte des enjeux de développement durable ou encore une revue de la politique (publiée par la société de gestion) de prise en compte des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. Ces éléments peuvent être présentés par nos conseillers en gestion de patrimoine.

MAIF Solutions Financières est actuellement engagée dans une démarche de revue complète des produits qu’elle propose afin que l’ensemble de la gamme réponde à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ou bénéficie d’un label ISR (Investissement Socialement Responsable).