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Avec le conseil patrimonial MAIF, un spécialiste financier vous assiste pour l'analyse et l'optimisation de votre patrimoine, quelle que soit sa diversité (financier, mobilier, immobilier). La solution pour formaliser vos objectifs de vie... et les atteindre sans vous perdre dans le labyrinthe des placements.
Une approche globale
La première étape consiste à vous écouter et à recueillir les informations familiales, professionnelles, patrimoniales et budgétaires spécifiques à votre situation.
Ce travail permet de mieux comprendre vos choix de vie, de déterminer vos objectifs et de les hiérarchiser par ordre de priorité.
Une recommandation personnalisée
Après analyse, votre conseiller vous suggère un plan de placement et de prévoyance adapté à vos objectifs, pour structurer et valoriser votre patrimoine sur le long terme.
Tarif
Diagnostic offert aux sociétaires Maif, Filia Maif et adhérents Parnasse-Maif.
Autres situations : nous consulter.
Prochaine étape
Parce que deux regards valent mieux qu'un, toutes nos préconisations sont validées avec l'équipe des rédacteurs patrimoniaux du siège social.
