MAIF, Assureur Militant

Épargne-financements

- Diagnostic patrimonial


Vous disposez d’un patrimoine ? D’une somme d’argent à placer ? Vous êtes indécis et peut-être même désorienté devant les possibilités offertes et les décisions à prendre. Le diagnostic patrimonial est la première étape essentielle avant de prendre des dispositions qu’elles soient financières, juridiques ou fiscales.

Une vision globale de votre situation

Lors d’un premier rendez-vous avec votre conseiller patrimonial, les informations familiales, professionnelles, patrimoniales, fiscales et budgétaires sont recueillies pour prendre en compte toutes les spécificités de votre situation.

L’étude de vos besoins

Votre conseiller vous aide à hiérarchiser vos priorités patrimoniales : préparer votre retraite, protéger votre conjoint, réaliser un projet particulier, aider vos proches, transmettre vos biens, diminuer votre fiscalité…

Une recommandation personnalisée

Après analyse, votre conseiller vous propose votre plan de prévoyance et de placement pour structurer votre patrimoine sur le long terme et en tirer le meilleur parti, en fonction de vos objectifs.

Une liberté de choix

Ce plan personnalisé intègre une palette complète de placements rigoureusement sélectionnés par la MAIF. Vous gardez, par la suite, toute liberté sur le parcours à suivre.


Depuis la création de la MAIF, le conseil est au cœur de notre démarche d’accompagnement. Le conseil patrimonial ne fait pas exception à notre principe. C’est pourquoi le diagnostic patrimonial est proposé à toutes les personnes dont le niveau de patrimoine et les problématiques à résoudre nécessitent un accompagnement particulier.

Prochaine étape

La différence MAIF

Parce que deux regards valent mieux qu'un, tous nos diagnostics sont établis conjointement par un conseiller patrimonial et un ingénieur patrimonial.

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